Nos solutions ESG

Comment SGSS accompagne-t-il les gestionnaires d'actifs dans leurs stratégies d’investissement durable ?

La prise en compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est devenu un sujet incontournable dans la finance, enjeu majeur pour les gestionnaires d’actifs comme pour les investisseurs institutionnels. Dans un cadre réglementaire complexe (SFDR, Taxonomie, CSRD…), SGSS vous accompagne pas à pas dans la définition et la mise en œuvre de vos stratégies ESG.

En bref

SGSS propose une suite de solutions externalisées pour une prise en charge complète de vos besoins opérationnels, en intégrant les critères ESG sur l’ensemble de la chaîne de traitement et à chaque étape opérationnelle :

  • Solution de contrôle pre-trade avant tout passage d’ordre sur sa plateforme externalisée de gestion de portefeuilles intégrée aux prestations de middle-office, ainsi que des indicateurs et rapports permettant de garantir l’alignement avec la stratégie ESG définie.

  • Solution de gestion des données pour les acteurs du non coté pour mesurer l’impact de l’engagement ESG de vos investissements dans ces classes d’actifs.

  • Offre étendue de reporting pour les gérants et les investisseurs institutionnels pour répondre tant aux attentes clients qu’aux contraintes réglementaires de mesure et de communication des réalisations ESG.

  • Acheminement des instructions de vote en Assemblée Générale (AG), facilitant le vote des actionnaires en accord avec les engagements ESG définis.

Caractéristiques et avantages clés

Contrôler en amont l’efficacité de vos stratégies d’investissement long terme avec l’intégration de la gestion ESG dans la solution d’externalisation CrossWise, qui offre :

  • Une intégration automatique des données provenant de multiples sources

  • La capacité de créer des ratios composites et de mettre en place des contrôles pre-trade et post-trade sur-mesure

  • Des indicateurs de pilotage en temps réel, avec les Principal Adverse Impacts (PAIs) mis à jour directement dans l’Investment Book Of Record (IBOR) avec différents niveaux d’agrégation

  • Des rapports périodiques répondant à la réglementation SFDR incluant la Taxonomie européenne

Offrir aux acteurs du non coté une solution pour les accompagner sur leurs enjeux ESG et les aider à répondre aux contraintes réglementaires :

  • Une collecte simplifiée des données ESG directement auprès des participations

  • La centralisation et l’intégration des données dans une plateforme, conçue par notre partenaire Greenscope, accessible par toutes les parties

  • La production de rapports (rapport réglementaire SFDR, European ESG Template,…)

  • Des outils permettant le pilotage des données ESG et la mise en place de plans d'action

Propose une solution ESG intégrée pour les investisseurs des marchés cotés (gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels) accessible via le portail digital de SGSS et en partenariat avec Clarity AI :

  • Un guichet unique pour les évaluations, analyses et rapports en matière de durabilité pour les investisseurs

  • Des données fiables, transparentes et couvrant une gamme étendue de critères permettant une couverture large et approfondie des valeurs en portefeuilles

  • La production de rapports de gestion ESG sur les portefeuilles consolidés

  • La mise à disposition de rapports obligatoires en phase avec les principales réglementations (SFDR et EET, incluant les PAIs et l’alignement à la Taxonomie)

Faciliter le vote des actionnaires lors d’AG en accord avec les engagements ESG définis grâce à l’offre d’acheminement des instructions de vote :

  • L’accès aux recommandations de vote de 18 proxy advisors fournissant des propositions conformes à vos ambitions ESG

  • Une couverture de plus de 40 marchés à travers la plateforme Broadridge

Bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes de la réglementation à travers notamment de publications régulières décrivant les actualités réglementaires.

Accédez à de multiples produits ESG ainsi qu’à des conseils en stratégie d’investissement durable, grâce aux synergies avec les autres métiers du groupe Société Générale, qui met la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) au cœur de sa raison d’être.

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Questions/Réponses

ESG : critères Environnementaux, Sociaux & de Gouvernance pris en compte pour mesurer l’intégration des problématiques de développement durable au sein des entreprises.

Lire nos articles sur l'ESG et la RSE.

Les deux principales réglementations en matière de “Finance Verte” sont :

  • Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (dit règlement SFDR).

  • Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2002 établissant un cadre pour faciliter l'investissement durable et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. (Dit règlement Taxonomy).

En savoir plus sur SFDR.

Corporate Sustainability Reporting Directive – Directive sur le reporting de durabilité des entreprises.

En savoir plus sur CSRD.

Le reporting ESG repose sur la communication transparente des performances d'une entreprise en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG). Il implique la collecte, l'analyse et la divulgation de données liées à l'environnement, aux aspects sociaux et à la gouvernance d'une entreprise et vise à fournir aux différentes parties prenantes une vision globale de la durabilité et de la responsabilité sociale de l'entreprise.

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