Societe Generale Securities Services supporta Financière Arbevel nella produzione dei report ESG.

Valutare e adottare criteri ESG nei portafogli d’investimento diventa una necessità per ogni investitore responsabile, sostenuta in particolare da diverse normative francesi ed europee¹. Tuttavia, la loro attuazione rimane complessa e costosa, tanto più che il numero di società da monitorare in portafoglio è spesso elevato. Pochi asset manager dispongono infatti di risorse umane, tecniche e finanziarie per dotarsi di simili strumenti di analisi.

Spinta dalla volontà di unire performance finanziaria, sociale e ambientale, Financière Arbevel ha scelto di beneficiare della soluzione Evergreen di SGSS, che consente in particolare di produrre report “ESG” specializzati. I report ESG di SGSS si fondano sulla metodologia MSCI² per la valutazione dei fattori E, S, G e della carbon footprint degli investimenti, al fine di valutare le performance del portafoglio da una prospettiva non finanziaria. La metodologia MSCI pondera in modo diverso i criteri E, S e G in base ai settori e permette al gestore di ottenere un rating della performance non finanziaria dei portafogli, in termini sia assoluti che relativi, nei tre ambiti di interesse: le dieci posizioni più importanti e le dieci posizioni con la valutazione più alta e più bassa in materia di ESG.

Già supportata da SGSS per quanto concerne l’espressione del voto durante le  Assemblee generali degli azionisti da oltre un anno, a seguito del mandato ottenuto dalla banca per l’offerta di tutta una serie di servizi post-trading, Financière Arbevel consolida così la sua struttura attraverso l’accesso a una aalutazione autonoma dei suoi investimenti in tema di E, S e G.

“La soluzione Evergreen si propone di sostenere gli investitori nel loro approccio responsabile e il rating ESG rafforza il dialogo che la società di gestione coltiva con gli azionisti delle imprese sulle quali investe, il tutto a costi ragionevoli” aggiunge Emmanuelle Choukroun, Global Head of Business Development for the pension fund and sovereign sectors di SGSS.

Lo sviluppo dell’offerta di rendicontazione di SGSS per rispondere alle aspettative dei clienti ha beneficiato delle competenze del gruppo Societe Generale in materia di ricerca ESG, finanziamenti “green” ed expertise normativa, seguendo un approccio che pone la Responsabilità Sociale e Ambientale tra gli impegni prioritari del Gruppo.

1: Articolo 173 della legge francese sulla transizione energetica per la crescita sostenibile / Direttive IRPII relative ai fondi pensione e SRDII relative agli azionisti

2: MSCI: fornitore indipendente di strumenti di supporto alla decisione di investimenti per investitori istituzionali, con ampie competenze nei campi della valutazione della performance e del rischio fondate su oltre 40 anni di ricerca universitaria, esperienza sul campo e collaborazione con i clienti..

Financière Arbevel

Dopo l’acquisizione da parte dei suoi attuali dirigenti a fine 2008, l’asset manager Financière Arbevel registra un forte incremento di asset under management, passato da 25 milioni a 2 miliardi di euro (di cui quasi 1 miliardo investito nella SICAV PLUVALCA), per tutte le categorie di clienti.  A livello internazionale, Financière Arbevel commercializza i suoi prodotti in Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Montecarlo.

La filosofia di gestione di Financière Arbevel è incentrata sull’analisi finanziaria e strategica, sulla prossimità con i dirigenti (oltre 1.000 contatti aziendali ogni anno) e sull’individuazione di temi di crescita strutturali. La società ha appena lanciato un fondo nel settore fuori listino delle bioscienze francesi.

L’organico conta oggi 34 dipendenti, in maggioranza azionisti, di cui 15 analisti-gestori di gestione collettiva.