SGSS accompagne Financière Arbevel pour la production de reportings ESG.

L’évaluation et la prise en compte des critères ESG au sein des portefeuilles d’investissement devient une nécessité pour tout investisseur responsable, soutenu en particulier par diverses réglementations françaises ou européennes¹. Pour autant, leur mise en œuvre demeure complexe et coûteuse, d’autant que le nombre de sociétés à suivre en portefeuille est souvent élevé. Peu d’acteurs de la gestion d’actifs ont de ce fait les moyens humains, techniques et financiers de se doter de tels outils d’analyse.

Mue par sa volonté de combiner performance financière, sociale et environnementale, Financière Arbevel a souhaité bénéficier de la solution Evergreen de SGSS, consistant notamment dans la production de reportings spécialisés « ESG ». Les reportings ESG de SGSS reposent sur la méthodologie MSCI², d’évaluation des facteurs E, S, G et de l’empreinte Carbone des investissements pour appréhender les performances des portefeuilles sous l’angle non financier. La méthodologie MSCI pondère de manière différente les critères E, S et G suivant les secteurs et permet au gérant de disposer d’une note de performance non financière, tant absolue que relative sur 3 domaines d’attention des portefeuilles : les dix positions les plus importantes et les dix positions les mieux et moins bien notées en matière ESG.

Déjà accompagnée par SGSS en matière de vote aux Assemblées générales d’actionnaires depuis plus d’un an, à la suite du mandat remporté par la banque sur tout un ensemble de prestations de services post-marché, Financière Arbevel complète ainsi son dispositif en ayant accès à une vision indépendante de ses investissements sur les plans E, S et G.  

« La solution Evergreen a vocation à soutenir les investisseurs dans leur démarche d’investisseur responsable, la notation ESG venant en support du dialogue actionnarial conduit par la société de gestion dans les sociétés dans lesquelles elle investit, et ce pour un budget raisonnable », ajoute Emmanuelle Choukroun, Responsable Développement Produit, Fonds de pension et fonds souverains chez SGSS.

Le développement de l’offre de reporting de SGSS pour répondre aux attentes de ses clients, a pu capitaliser sur les expertises du groupe Société Générale en matière de recherche ESG, de financements “verts” et d’expertise réglementaire, conséquence de la Responsabilité Sociale et Environnementale comme faisant partie des engagements prioritaires.

1: Article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance durable / Directives IRPII relative aux fonds de pension et SRDII relatives aux actionnaires

2: MSCI:  fournisseur indépendant d'informations et d'outils axés sur la recherche destinés aux investisseurs institutionnels, fort d’une expertise approfondie dans les domaines de la mesure du risque et de la performance, et reposant sur plus de 40 ans de recherche universitaire, sur une expérience de terrain et sur la collaboration avec les clients.

Financière Arbevel

Financière Arbevel, société de gestion entrepreneuriale, connaît depuis sa reprise par ses dirigeants actuels fin 2008 une forte croissance de son actif sous gestion passé de 25 millions à 2 milliards d’euros (dont près de 1.000 M€ sur la SICAV PLUVALCA) auprès de l’ensemble des catégories de clientèles.  A l’international, Financière Arbevel commercialise ses produits en Suisse, Belgique, Luxembourg et Monaco.

La philosophie de gestion de Financière Arbevel est centrée sur l’analyse financière et stratégique, la proximité avec les dirigeants - plus de 1 000 contacts sociétés chaque année - et l’identification de thématiques de croissance structurelle. La société vient de lancer un fonds dans le secteur du non-coté français en sciences de la vie.

L’effectif est aujourd’hui de 34 salariés, majoritairement actionnaires, dont 15 analystes-gérants à la gestion collective.