ESG-Lösungen

Wie begleitet SGSS Vermögensverwalter bei ihren nachhaltigen Anlagestrategien?

Die Einbeziehung der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist im Finanzwesen unumgänglich geworden und stellt für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger nun einen wesentlichen Aspekt dar. In einem komplexen regulatorischen Rahmen (SFDR, Taxonomie, CSRD, usw.) begleitet SGSS Sie Schritt für Schritt bei der Definition und Umsetzung Ihrer ESG-Strategien.

Überblick

SGSS bietet eine Reihe von Lösungen für die umfassende Erfüllung Ihrer operativen Bedürfnisse an, wobei die ESG-Kriterien auf der gesamten Wertschöpfungskette und bei jedem operativen Schritt einbezogen werden:

  • Berücksichtigung in in Pre-Trade-Kontrollen, bevor ein Auftrag auf der ausgelagerten Plattform für das Portfoliomanagement, sowie Indikatoren und Berichte zur Gewährleistung der Ausrichtung auf die definierte ESG-Strategie.

  • Lösung zum Datenmanagement für nicht börsennotierte Unternehmen zur Messung der Auswirkungen des ESG-Engagements Ihrer Anlagen in diesen Anlageklassen.

  • Erweitertes Angebot zur Berichterstattung für Manager und institutionelle Anleger, um sowohl den Erwartungen der Kunden als auch den regulatorischen Auflagen bezüglich der Messung und Mitteilung von ESG-Ergebnissen gerecht zu werden.

  • Zustellung der Abstimmungsanweisungen bei Hauptversammlungen (HV), was die Stimmabgabe der Aktionäre im Einklang mit den definierten ESG-Engagements erleichtert.

Wichtige Merkmale und Vorteile

Vorabkontrolle der wirksamkeit ihrer langfristigen anlagestrategien, indem die ESG-Verwaltung in die Outsourcing-Lösung Crosswise integriert wird, die Folgendes bietet:

  • Eine automatische Integration der Daten aus mehreren Quellen

  • Die Fähigkeit, Composite-Ratios zu erstellen sowie maßgeschneiderte Pre-Trade- und Post-Trade-Kontrollen einzuführen

  • Steuerungsindikatoren in Echtzeit, wobei die Principal Adverse Impacts (PAIs) direkt im Investment Book Of Record (IBOR) mit verschiedenen Aggregationsniveaus aktualisiert werden

  • Regelmäßige Berichte zur Erfüllung der SFDR-Vorschriften, einschließlich der europäischen Taxonomie

Den Akteuren des Private Markets eine Lösung anbieten, die ihnen dabei hilft, ihre ESG-Herausforderungen zu bewältigen und regulatorische Auflagen zu erfüllen:

  • Vereinfachung des ESG-Datenerfassungsprozesses direkt von den Beteiligungsunternehmen

  • Zentralisierung und Integration von Daten auf einer von unserem Partner Greenscope entwickelten Plattform, die für alle Parteien zugänglich ist

  • Erstellung von Berichten (SFDR-Regulierungsbericht, europäische ESG-Vorlage, ...)

  • Tools zur Steuerung und Überwachung von ESG-Daten und zur Erstellung von Aktionsplänen

Bietet eine integrierte ESG-Lösung für Anleger börsennotierter Märkte (Vermögensverwalter und institutionelle Anleger), die über das digitale Portal von SGSS und in Partnerschaft mit Clarity AI zugänglich ist:

  • Eine zentrale Anlaufstelle für Nachhaltigkeitsbewertungen, -analysen und -berichte für Anleger

  • Zuverlässige, transparente Daten, die ein breites Spektrum von Kriterien abdecken, die eine umfassende und gründliche Absicherung der Portfoliowerte ermöglichen

  • Erstellung von ESG-Managementberichten zu den konsolidierten Portfolios

  • Die Bereitstellung von obligatorischen Berichten im Einklang mit den wichtigsten Vorschriften (SFDR und EET, einschließlich PAIs und Taxonomie-Ausrichtung)

Erleichterung der stimmabgabe der aktionäre bei HV im einklang mit den definierten ESG-engagements dank des Angebots zur Zustellung von Abstimmungsanweisungen,

  • Zugang zu den Abstimmungsempfehlungen von 24 Proxy Advisors, die Vorschläge gemäß Ihren ESG-Zielen abgeben

  • Eine Abdeckung von mehr als 40 Märkten über die Plattform Broadridge

Profitieren Sie vom Fachwissen unserer Regulierungsexperten mit insbesondere regelmäßigen Publikationen zu den regulatorischen Neuigkeiten.

Erhalten Sie Zugang zu zahlreichen ESG-Produkten sowie Ratschlägen zu nachhaltigen Anlagestrategien dank der Synergien mit den anderen Geschäftsbereichen der Société Générale-Gruppe, bei der CSR (Corporate Social Responsibility) im Herzen ihres Handelns steht.

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Questions/Answers

ESG: Environmental, Social and Governance criteria taken into account to measure the integration of sustainable development issues within companies.

Read our articles about ESG/CSR.

The two main regulations for “Green Finance” are:

  • Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 concerning the disclosure of information on sustainable development in the financial services sector (known as the SFDR Regulation).

  • Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2002 establishing a framework to facilitate sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088 (known as the Taxonomy Regulation).

Find out more about SFDR.

Corporate Sustainability Reporting Directive.

Find out more about CSRD.

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01
Jun
2023
SGSS, your partner for sustainable investments
The consideration of ESG (Environment, Social, Governance) criteria has become a key topic in finance and a major theme...
ESG/CSR
The consideration of ESG (Environment, Social, Governance) criteria has become a key topic in finance and a major theme for both asset managers and asset owners. In a complex regulatory framework (SFDR, Taxonomy, CSRD, etc.), SGSS supports you every step of the way in defining and implementing your ESG strategies.
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02
Sep
2022
Time to get smart about greenwashing
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ESG/CSR
Greenwashing can be defined as behaviour or activities that make people believe that a company is doing more to protect the environment than it really is*. Alexis Scheidecker, ESG** products specialist at Societe Generale Securities Services (SGSS), explains why the investment industry needs to tackle greenwashing head-on and offer investors more sophisticated...
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22
Mär
2022
Meeting the ESG challenge
ESG is an increasingly important topic in finance and a source of concern for both asset managers and investors....
ESG/CSR
ESG is an increasingly important topic in finance and a source of concern for both asset managers and investors. Although it is not a new topic, the trend is now accelerating, as demonstrated by the introduction of the SFDR and the proliferation of funds adhering to clearly identified and labelled strategies.
Meeting the ESG challenge